近期，AI算力产业链迎来重磅资本开支信号。集邦咨询最新预测，九大CSP（云服务提供商）2026年资本开支预期上修至8300亿美元，同比增长79%，算力基建投资强度远超市场预期。英伟达方面，媒体曝Vera Rubin将于6月试产、7月向主要客户出货，下半年将进入放量阶段。
产业动态方面，快手计划分拆可灵AI为明年IPO做准备，估值200亿美元；腾讯跟投阶跃星辰近25亿美元融资，深化AI座舱合作；字节火山引擎Agent Plan每月40元起，AI应用商业化加速落地。Cerebras路演透露，与OpenAI签署超200亿美元协议，其核心优势在于推理速度，避开HBM和CoWoS，采用相对充裕的5纳米工艺。
紧缺硬件方面，传某山斩获6亿颗光芯片订单，为SpaceX光模块独供；英伟达加单中际旭创；谷歌相干光模块需求巨大。二季度法拉第旋光片交付正常，此颗物料未见明显短板。
分析指出，算力基建大年确立。据了解，云计算ETF招商(场内：159890，场外：021716)布局算力基础设施与云服务龙头；创业板人工智能ETF招商(159243)覆盖AI硬件、AI应用、AI软件全产业链，光模块龙头含量高，管理费率仅0.15%/年，是布局AI产业浪潮的低成本核心工具。
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